V roku 2019 predstavovala svetová zdanlivá spotreba surovej ocele 1,89 miliardy ton, z čoho zdanlivá spotreba surovej ocele v Číne predstavovala 950 miliónov ton, čo predstavuje 50 % z celkovej svetovej spotreby. V roku 2019 dosiahla spotreba surovej ocele v Číne rekordnú úroveň a zdanlivá spotreba surovej ocele na obyvateľa dosiahla 659 kg. Z rozvojových skúseností rozvinutých krajín v Európe a Spojených štátoch vyplýva, že keď zdanlivá spotreba surovej ocele na obyvateľa dosiahne 500 kg, úroveň spotreby klesne. Preto sa dá predpokladať, že úroveň spotreby ocele v Číne dosiahla vrchol, vstúpi do stabilného obdobia a nakoniec dopyt klesne. V roku 2020 dosiahla celosvetová zdanlivá spotreba a produkcia surovej ocele 1,89 miliardy ton a 1,88 miliardy ton. Vyrobené množstvo surovej ocele zo železnej rudy ako hlavnej suroviny bolo približne 1,31 miliardy ton, pričom sa spotrebovalo približne 2,33 miliardy ton železnej rudy, čo je o niečo menej ako produkcia 2,4 miliardy ton železnej rudy v tom istom roku.
Analýzou produkcie surovej ocele a spotreby hotovej ocele možno odrážať trhový dopyt po železnej rude. Aby čitatelia lepšie pochopili vzťah medzi týmito tromi aspektmi, tento článok obsahuje stručnú analýzu z troch hľadísk: svetová produkcia surovej ocele, zdanlivá spotreba a globálny mechanizmus tvorby cien železnej rudy.
Svetová produkcia surovej ocele
V roku 2020 dosiahla celosvetová produkcia surovej ocele 1,88 miliardy ton. Produkcia surovej ocele v Číne, Indii, Japonsku, Spojených štátoch, Rusku a Južnej Kórei predstavovala 56,7 %, 5,3 %, 4,4 %, 3,9 %, 3,8 % a 3,6 % celkovej svetovej produkcie a celková produkcia surovej ocele týchto šiestich krajín predstavovala 77,5 % celkovej svetovej produkcie. V roku 2020 sa celosvetová produkcia surovej ocele medziročne zvýšila o 30,8 %.
Produkcia surovej ocele v Číne v roku 2020 dosiahla 1,065 miliardy ton. Po prvom prekročení 100 miliónov ton v roku 1996 dosiahla produkcia surovej ocele v Číne v roku 2007 490 miliónov ton, čo je viac ako štvornásobný nárast za 12 rokov, s priemernou ročnou mierou rastu 14,2 %. Od roku 2001 do roku 2007 dosiahla ročná miera rastu 21,1 % a v roku 2004 27,2 %. Po roku 2007, ovplyvnená finančnou krízou, obmedzeniami výroby a ďalšími faktormi, sa tempo rastu produkcie surovej ocele v Číne spomalilo a v roku 2015 dokonca vykázalo záporný rast. Preto možno vidieť, že fáza rýchleho rozvoja železiarstva a ocele v Číne je za nami, budúci rast produkcie je obmedzený a nakoniec dôjde k zápornému rastu.
Od roku 2010 do roku 2020 bola India v miere rastu produkcie surovej ocele druhá hneď za Čínou s priemernou ročnou mierou rastu 3,8 %; produkcia surovej ocele v roku 2017 prvýkrát prekročila 100 miliónov ton, čím sa stala piatou krajinou s produkciou surovej ocele viac ako 100 miliónov ton v histórii a v roku 2018 prekonala Japonsko a umiestnila sa na druhom mieste na svete.
Spojené štáty sú prvou krajinou s ročnou produkciou 100 miliónov ton surovej ocele (viac ako 100 miliónov ton surovej ocele bolo prvýkrát dosiahnutých v roku 1953) a maximálnu produkciu 137 miliónov ton dosiahli v roku 1973, čím sa v rokoch 1950 až 1972 umiestnili na prvom mieste na svete z hľadiska produkcie surovej ocele. Od roku 1982 sa však produkcia surovej ocele v Spojených štátoch znížila a v roku 2020 dosiahla produkcia surovej ocele iba 72,7 milióna ton.
Svetová zjavná spotreba surovej ocele
V roku 2019 predstavovala celosvetová zdanlivá spotreba surovej ocele 1,89 miliardy ton. Zdanlivá spotreba surovej ocele v Číne, Indii, Spojených štátoch, Japonsku, Južnej Kórei a Rusku predstavovala 50 %, 5,8 %, 5,7 %, 3,7 %, 2,9 % a 2,5 % z celosvetovej spotreby. V roku 2019 sa celosvetová zdanlivá spotreba surovej ocele zvýšila o 52,7 % oproti roku 2009 s priemernou ročnou mierou rastu 4,3 %.
Zdanlivá spotreba surovej ocele v Číne v roku 2019 sa blížila k 1 miliarde ton. Po prvom prekročení 100 miliónov ton v roku 1993 dosiahla zdanlivá spotreba surovej ocele v Číne v roku 2002 viac ako 200 miliónov ton a potom vstúpila do obdobia rýchleho rastu, keď v roku 2009 dosiahla 570 miliónov ton, čo predstavuje nárast o 179,2 % oproti roku 2002 a priemernú ročnú mieru rastu 15,8 %. Po roku 2009 sa rast dopytu v dôsledku finančnej krízy a hospodárskych úprav spomalil. Zdanlivá spotreba surovej ocele v Číne vykazovala v rokoch 2014 a 2015 záporný rast a v roku 2016 sa vrátila k kladnému rastu, ale v posledných rokoch sa rast spomalil.
Zdanlivá spotreba surovej ocele v Indii v roku 2019 predstavovala 108,86 milióna ton, čím prekonala Spojené štáty a umiestnila sa na druhom mieste na svete. V roku 2019 sa zdanlivá spotreba surovej ocele v Indii zvýšila o 69,1 % oproti roku 2009 s priemernou ročnou mierou rastu 5,4 %, čo Indii v rovnakom období umiestnilo na prvom mieste na svete.
Spojené štáty sú prvou krajinou na svete, ktorej zdanlivá spotreba surovej ocele presiahla 100 miliónov ton, a už mnoho rokov sa radí na prvé miesto na svete. V dôsledku finančnej krízy v roku 2008 sa zdanlivá spotreba surovej ocele v Spojených štátoch v roku 2009 výrazne znížila, takmer o tretinu oproti roku 2008, len na 69,4 milióna ton. Od roku 1993 bola zdanlivá spotreba surovej ocele v Spojených štátoch menej ako 100 miliónov ton, a to iba v rokoch 2009 a 2010.
Zdanlivá spotreba surovej ocele na obyvateľa vo svete
V roku 2019 bola svetová zdanlivá spotreba surovej ocele na obyvateľa 245 kg. Najvyššiu zdanlivú spotrebu surovej ocele na obyvateľa mala Južná Kórea (1082 kg/osoba). Ďalšími významnými spotrebiteľmi surovej ocele s vyššou zdanlivou spotrebou na obyvateľa boli Čína (659 kg/osoba), Japonsko (550 kg/osoba), Nemecko (443 kg/osoba), Turecko (332 kg/osoba), Rusko (322 kg/osoba) a Spojené štáty (265 kg/osoba).
Industrializácia je proces, v ktorom ľudia premieňajú prírodné zdroje na spoločenské bohatstvo. Keď sa spoločenské bohatstvo nahromadí na určitú úroveň a industrializácia vstúpi do zrelého obdobia, v ekonomickej štruktúre dôjde k významným zmenám, spotreba surovej ocele a dôležitých nerastných zdrojov začne klesať a spomalí sa aj tempo spotreby energie. Napríklad zdanlivá spotreba surovej ocele na obyvateľa v Spojených štátoch zostala v 70. rokoch 20. storočia na vysokej úrovni a dosiahla maximum 711 kg (1973). Odvtedy zdanlivá spotreba surovej ocele na obyvateľa v Spojených štátoch začala klesať, pričom od 80. do 90. rokov 20. storočia došlo k výraznému poklesu. V roku 2009 klesla na dno (226 kg) a do roku 2019 sa pomaly zvýšila na 330 kg.
V roku 2020 bude celková populácia Indie, Južnej Ameriky a Afriky 1,37 miliardy, 650 miliónov a 1,29 miliardy, čo bude v budúcnosti hlavným miestom rastu dopytu po oceli, ale bude to závisieť od hospodárskeho rozvoja jednotlivých krajín v danom čase.
Globálny mechanizmus tvorby cien železnej rudy
Globálny mechanizmus tvorby cien železnej rudy zahŕňa najmä dlhodobé asociačné ceny a indexové ceny. Dlhodobé asociačné ceny boli kedysi najdôležitejším mechanizmom tvorby cien železnej rudy na svete. Jeho jadrom je, že strana ponuky a dopytu po železnej rude viazne množstvo ponuky alebo množstvo nákupu prostredníctvom dlhodobých zmlúv. Doba trvania je zvyčajne 5 – 10 rokov, alebo dokonca 20 – 30 rokov, ale cena nie je pevne stanovená. Od 80. rokov 20. storočia sa cenová referenčná hodnota mechanizmu dlhodobého asociačného oceňovania zmenila z pôvodnej ceny FOB na populárnu cenu plus námornú prepravu.
Cenový zvyk mechanizmu dlhodobého asociačného stanovovania cien spočíva v tom, že v každom fiškálnom roku hlavní svetoví dodávatelia železnej rudy rokujú so svojimi hlavnými zákazníkmi o určení ceny železnej rudy na nasledujúci fiškálny rok. Po stanovení ceny ju musia obe strany implementovať do jedného roka podľa dohodnutej ceny. Po dosiahnutí dohody medzi dopytujúcim po železnej rude a dodávateľom železnej rudy sa rokovania uzavrú a odvtedy sa stanoví konečná medzinárodná cena železnej rudy. Tento režim rokovania je režim „začínajúc podľa trendu“. Referenčnou cenou je FOB. Nárast železnej rudy rovnakej kvality na celom svete je rovnaký, teda „FOB, rovnaký nárast“.
Cena železnej rudy v Japonsku dominovala na medzinárodnom trhu so železnou rudou v rokoch 1980 až 2001 o 20 ton. Po vstupe do 21. storočia čínsky železiarsky a oceliarsky priemysel prekvital a začal mať významný vplyv na ponuku a dopyt po železnej rude na celom svete. Produkcia železnej rudy už nedokázala uspokojiť rýchly rast globálnej výrobnej kapacity železa a ocele a medzinárodné ceny železnej rudy začali prudko rásť, čím položili základy pre „úpadok“ mechanizmu dlhodobých dohôd o cenách.
V roku 2008 začali spoločnosti BHP, Vale a Rio Tinto hľadať metódy tvorby cien, ktoré by vyhovovali ich vlastným záujmom. Po tom, čo spoločnosť Vale vyjednala počiatočnú cenu, Rio Tinto sama bojovala za väčšie zvýšenie a model „počiatočného sledovania“ bol prvýkrát prelomený. V roku 2009, po tom, čo oceliarne v Japonsku a Južnej Kórei potvrdili „počiatočnú cenu“ s tromi hlavnými ťažobnými spoločnosťami, Čína neakceptovala 33 % pokles, ale dosiahla dohodu s FMG o mierne nižšej cene. Odvtedy sa model „začínajúc podľa trendu“ oficiálne skončil a začal platiť mechanizmus indexového oceňovania.
V súčasnosti medzinárodne zverejňované indexy železnej rudy zahŕňajú najmä Platts Iodex, index TSI, index Mbio a čínsky index cien železnej rudy (Ciopi). Od roku 2010 si index Platts vyberajú spoločnosti BHP, Vale, FMG a Rio Tinto ako základ pre medzinárodné stanovovanie cien železnej rudy. Index Mbio zverejnil britský denník Metal Herald v máji 2009 na základe ceny železnej rudy s kvalitou 62 % v prístave Čching-tao v Číne (CFR). Index TSI zverejnila britská spoločnosť SBB v apríli 2006. V súčasnosti sa používa iba ako základ pre vyrovnanie swapových transakcií so železnou rudou na singapurskej a chicagskej burze a nemá žiadny vplyv na spotový obchodný trh so železnou rudou. Čínsky index cien železnej rudy spoločne zverejnila Čínska asociácia železiarskeho a oceliarskeho priemyslu, Obchodná komora pre dovoz a vývoz chemikálií China Minmetals a Čínska asociácia hutníckych a banských podnikov. Do skúšobnej prevádzky bol uvedený v auguste 2011. Čínsky index cien železnej rudy pozostáva z dvoch podindexov: indexu cien domácej železnej rudy a indexu cien dovážanej železnej rudy, pričom oba sú založené na cene v apríli 1994 (100 bodov).
V roku 2011 cena dovážanej železnej rudy v Číne prekročila rekordne vysokú hodnotu 190 USD za suchú tonu a priemerná ročná cena v danom roku bola 162,3 USD za suchú tonu. Následne cena dovážanej železnej rudy v Číne začala rok čo rok klesať a v roku 2016 dosiahla dno s priemernou ročnou cenou 51,4 USD za suchú tonu. Po roku 2016 sa cena dovážanej železnej rudy z Číny pomaly zotavovala. Do roku 2021 bola 3-ročná priemerná cena 109,1 USD za suchú tonu, 5-ročná priemerná cena a 10-ročná priemerná cena 93,2 USD za suchú tonu a 94,6 USD za suchú tonu.